Продажи: воронка, заявки, предложения и горячие лиды

Путь клиента в кабинете: Заявка → Сделка → Предложение → Подписка. Плюс отдельный вход — PQL, когда сделка рождается из того, что человек активно пользуется продуктом.

Воронка

Раздел Продажи → Воронка — доска-канбан: сделка это карточка, колонки — стадии. Стадии по умолчанию: Демо (10 %) → Триал (40 %) → Оплата (80 %) → Расширение (90 %). В заголовке колонки видна сумма сделок.

Карточку двигают перетаскиванием. Если у стадии заданы обязательные поля, а они пусты, перенос отклоняется с подсказкой — это защита от «сделок-призраков», которые доехали до оплаты без единого заполненного поля.

При простое карточка получает красную плашку с числом дней без активности — так видно, что застряло.

Заявки

Раздел Продажи → Заявки — входящие обращения до воронки: с сайта, из рекламы, по рекомендации. Заявка живёт отдельно, пока её не сконвертируют кнопкой «В сделку»: тогда создаётся сделка, сумма и клиент переносятся, а заявка закрывается как «Сконвертирована».

Кнопка «Распределение» настраивает автоназначение новых заявок менеджерам — по кругу или по загрузке.

Активности

Встроенный таск-менеджер: задачи, звонки, письма, встречи и заметки по сделкам. Два вида — канбан по срокам (Просрочено / Сегодня / Предстоит / Без срока / Выполнено) и список. Отметка активности обновляет «последнюю активность» сделки и гасит индикатор застоя.

Предложения

Раздел Продажи → Предложения — коммерческое предложение со списком позиций. Главное свойство: принятое предложение с регулярной позицией из каталога само создаёт подписку, а связанную сделку делает выигранной.

Это мост между продажей и биллингом: менеджер не заводит подписку руками и не ошибается в цене — она приходит из каталога.

PQL — горячие лиды

PQL расшифровывается как «лид, квалифицированный продуктом». Идея простая: не ждать, пока клиент напишет, а смотреть, как он пользуется продуктом. Ваше приложение шлёт события через API, система набирает балл:

Итог по шкале 0–100: «Горячий» от 60, «Тёплый» от 30, ниже — «Холодный». При переходе в «Горячий» система сама создаёт сделку с источником «PQL».

Смысл в том, чтобы менеджер звонил тем, кто уже упёрся в лимит и смотрел тарифы, а не обзванивал список подряд.