Путь клиента в кабинете выглядит так: Заявка → Сделка → Предложение → Подписка. У каждого шага свой экран, а принятое предложение с регулярной позицией из каталога само создаёт подписку — менеджер не заводит её руками и не ошибается в цене.
Отдельный вход в этот путь — PQL, «лид, квалифицированный продуктом». Идея простая: не ждать, пока клиент напишет, а смотреть, как он пользуется продуктом. Приложение шлёт события через API, система набирает балл, и при переходе в «горячие» сама заводит сделку. Менеджер звонит тем, кто уже упёрся в лимит и смотрел тарифы, а не обзванивает список подряд.
После оплаты работа не заканчивается. Отток почти никогда не бывает внезапным: клиент перестаёт заходить, задерживает оплату, ставит низкую оценку в опросе — и только потом пишет «мы решили не продлевать». Индекс здоровья собирает эти сигналы в один балл, а задачи удержания превращают балл в конкретное дело менеджеру с указанием, сколько денег стоит на кону.
Важная граница: система готовит повод, срок и контекст, но письма и звонки делают люди. Переписку от вашего имени она не сочиняет.